CABINET DE CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE à LA ROCHE-SUR-YON
Votre cabinet de gestion du patrimoine au centre de la Roche-sur-Yon
Nous sommes un cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine.
Notre ambition : vous aider à atteindre vos objectifs patrimoniaux, quels qu’ils soient (anticiper votre transmission, préparer votre retraite, réduire vos impôts, faire fructifier vos avoirs…).
La notion de Conseil est au cœur de notre démarche, ce qui implique notamment :
– Une analyse de votre situation (famille, patrimoine, fiscalité, budget…)
– La proposition de solutions sur-mesure, adaptées à votre situation et à vos objectifs
– Une rigueur dans la sélection des solutions que nous vous proposons
– Un suivi régulier de votre situation patrimoniale et de vos investissements
– Des connaissances approfondies mises à jour régulièrement
LE CABINET FH INVEST
Votre cabinet de gestion de patrimoine, FH Invest en Vendée
François HUGUENIN (gérant) a constitué le Cabinet en septembre 2011. L’équipe s’est étoffée petit à petit, avec Géraldine CHAUVIERE (Associée Ingénieur patrimonial) en janvier 2014, Elisabeth BRICARD (gérante) en janvier 2017, puis Martine AUBIN (assistante administrative) en février 2018.
Les deux gérants, Elisabeth BRICARD et François HUGUENIN, ont eu un parcours au sein de Compagnies d’assurance et avaient à cœur d’exercer en toute autonomie, en vue de conseiller au mieux ses clients en toute transparence.
« En travaillant ensemble et réunissant nos richesses,
nous pouvons accomplir de grandes choses. »
Ronald Reagan
vos conseillers
Découvrez notre équipe
François HUGUENIN
Elisabeth BRICARD
Géraldine CHAUVIERE
Associée Ingénieur patrimonial
Elle a principalement la charge des problématiques juridiques et fiscales. Titulaire d’un Master 2 Ingénierie Patrimoniale de l’Université de Basse-Normandie et d’un Master 2 Droit notarial de l’Université de Corse, elle comptabilise, en outre, de nombreuses années d’expérience en gestion de patrimoine.
Martine AUBIN
Assistance administrative et commerciale
Elle complète notre équipe en tant qu’assistante administrative et commerciale. Elle s’occupe plus particulièrement du traitement et du suivi des dossiers clients. Elle assure également l’accueil téléphonique et dans nos bureaux.
notre adn
Vous proposer des solutions personnalisées et vous accompagner dans leur mise en place.
Assimiler le passé, observer le présent pour appréhender l’avenir.
Une écoute attentive, une démarche professionnelle
Découvrez notre accompagnement
01
Premier contact téléphonique
Il y a un premier échange téléphonique rapide avec votre conseiller pour définir vos premières attentes, et convenir d’un entretien.
02
Rencontre avec votre conseiller
Lors du premier rendez-vous, le conseiller prend connaissance de votre situation dans sa globalité, au regard des informations dont vous lui faites part, ainsi que de vos différents objectifs.
03
Étude personnalisée
Nous nous appuyons sur les documents que vous nous avez transmis pour faire un audit de votre situation patrimoniale actuelle. Ce bilan nous permet de vous proposer des solutions cohérentes en vue de répondre aux objectifs que vous avez formulés.
04
Accompagnement dans la durée
Aucune situation n’est figée dans la durée, c’est pourquoi il est nécessaire de mettre en place un suivi régulier, pour s’assurer que les conseils prodigués et/ou les solutions mises en place sont toujours en adéquation avec votre situation et vos objectifs.
Combien ça coute un conseiller patrimonial ?
Dans une éthique de transparence, chez nous, les frais de rémunération du conseil sont clairs
Notre rémunération peut être composée de deux éléments :
– Les honoraires, dont le montant est déterminé après une pré-étude (gratuite) de votre dossier, et présenté au sein d’un devis (lettre de mission),
– Les rétrocessions de commissions sur frais d’acquisition et sur frais de gestion, en cas d’investissement, dont les taux vous sont communiqués dans le cadre du rapport de mission.
Nos partenaires de confiance
La force d’un réseau de partenaires
Etant convaincus qu’« il y a plus d’esprit dans deux têtes que dans une » (proverbe canadien), nous travaillons en interprofessionnalité, dès que cela s’avère nécessaire, avec des partenaires que nous avons sélectionnés et spécialisés dans leur domaine.
