Gestion et conseil en patrimoine à la Roche-sur-Yon
Un Cabinet de proximité pour
une gestion optimisée de votre patrimoine
VOS BESOINS, NOS COMPÉTENCES
En quoi les conseillers de FHinvest peuvent vous aider ?
Investissements immobiliers
L'investissement immobilier est-il adapté à ma situation ?
Quels seraient les impacts fiscaux d’un investissement immobilier ?
Fiscalité
Quelles sont les solutions pour réduire mon impôt sur les revenus / mon imposition sur la fortune immobilière ?
Est-il intéressant que mon enfant majeur soit rattaché à mon foyer fiscal ?
Stratégie patrimoniale
Qu'est-ce que l’usufruit et la nue-propriété ?
Dois-je constituer une société (SCI) pour mon investissement ?
Droit de la famille
Comment protéger mon conjoint en cas de décès ?
Comment anticiper la transmission de mon patrimoine à mes enfants ?
Environnement professionnel
Comment optimiser ma rémunération, en tant que chef d’entreprise ?
Comment faire fructifier la trésorerie de mon entreprise ?
Comment transmettre ou céder au mieux mon entreprise ?
Investissements financiers
Quels sont les avantages de l'assurance-vie ?
Est-ce le bon moment pour investir sur les marchés financiers ?
« En travaillant ensemble et réunissant nos richesses,
nous pouvons accomplir de grandes choses. »
Ronald Reagan
GESTION DU PATRIMOINE EN VENDée
Un cabinet à taille humaine
pour un conseil personnalisé
FHinvest est un cabinet de gestion de patrimoine spécialisé dans le conseil relevant du patrimoine privé et du patrimoine professionnel. Généralistes du patrimoine, nous vous conseillons et vous proposons les stratégies d’investissement ou les solutions les mieux adaptées.
Ne dépendant d’aucun réseau, banque ou compagnie d’assurance, nous avons donc la liberté de proposer, en toute objectivité, les solutions les plus adéquates à vos objectifs et motivations.
Une équipe pluridisciplinaire à votre service
Pourquoi choisir FH Invest
Expertise
Transparence
Proximité
Vos contacts
Un contact humain
François HUGUENIN
Elisabeth BRICARD
conseil patrimonial
Demandez votre rendez-vous
avec un conseiller
Notre métier : vous accompagner
Une écoute attentive, une démarche professionnelle
Découvrez notre accompagnement
01
Premier contact téléphonique
Il y a un premier échange téléphonique rapide avec votre conseiller pour définir vos premières attentes et convenir d’un entretien.
02
Rencontre avec votre conseiller
Lors du premier rendez-vous, le conseiller prend connaissance de votre situation dans sa globalité, au regard des informations, dont vous lui faites part, ainsi que de vos différents objectifs.
03
Étude personnalisée
Nous nous appuyons sur les documents que vous nous avez transmis pour faire un audit de votre situation patrimoniale actuelle. Ce bilan nous permet de vous proposer des solutions cohérentes, en vue de répondre aux objectifs que vous avez formulés.
04
Accompagnement dans la durée
Aucune situation n’est figée dans la durée, c’est pourquoi il est nécessaire de mettre en place un suivi régulier, pour s’assurer que les conseils prodigués et/ou les solutions mises en place sont toujours en adéquation avec votre situation et vos objectifs.
Partenaires de confiance
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